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Comment remplir correctement le formulaire IRS 8962

Remplir correctement le formulaire IRS 8962 est important pour les contribuables. Trouvez les instructions pour remplir le formulaire 8962 dans cet article.

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2023-04-13 17:06:38 • Déposé à : Solutions de formulaires PDF

Le crédit d'impôt sur les primes ou PTC est un crédit d'impôt disponible pour les personnes qui s'inscrivent ou dont les membres de la famille s'inscrivent à un plan de santé qualifié proposé par le marché de l'assurance santé. Vous pouvez utiliser le Formulaire 8962 pour calculer le montant de votre PTC et le régler avec l'Advance Premium Tax Credit (APTC).

Votre meilleure solution pour remplir le formulaire 8962 de l'IRS

Pour remplir le formulaire 8962, PDFelement est l'outil idéal. Vous pouvez zoomer sur le formulaire pour le voir clairement et le contrôler. Il est judicieux de remplir la version électronique d'un formulaire avec PDFelement pour gagner du temps et économiser du papier.

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APTC signifie Advance payment of the premium tax (paiement anticipé de la taxe sur les primes) et il est utilisé pour la couverture pendant l'année à un fournisseur d'assurance qui paie une partie ou la totalité des primes pour la couverture d'un individu dans un foyer fiscal.

formulaire irs 8962

Instructions pour remplir le formulaire 8962 de l'IRS

Les instructions suivantes vous guideront afin de remplir le formulaire 8962 de l'IRS.

Étape 1 : Vous pouvez obtenir le formulaire 8962 de l'IRS sur le site Web du département du Trésor, Internal Revenue Service, ou vous pouvez simplement le télécharger ici .

Étape 2 : Téléchargez le formulaire, ouvrez-le à l'aide de PDFelement et commencez à le remplir.

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remplir le formulaire 8962 de l'irs

Étape 3 : En haut du formulaire, indiquez le nom figurant en haut de votre déclaration et votre numéro de sécurité sociale.

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Étape 4 : Commencez par la partie I. Inscrivez le nombre d'exemptions du formulaire 1040 ou 1040A à la ligne 1. Inscrivez les montants relatifs à l'AGI modifié aux lignes 2a et 2b. Pour obtenir le revenu du ménage, additionnez les montants des lignes 2a et 2b et inscrivez-les à la ligne 3. Sélectionnez le choix approprié et inscrivez la valeur à la ligne 4. Inscrivez le revenu du ménage en pourcentage du seuil de pauvreté fédéral à la ligne 5. Si vous avez indiqué 401% à la ligne 5, passez directement à la ligne 7 ; sinon, sélectionnez oui à la ligne 6. Trouvez le chiffre applicable et inscrivez-le à la ligne 7. À la ligne 8, entrez le montant de la cotisation annuelle en suivant la méthode indiquée.

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Étape 5 : Commencez à remplir la partie II. Elle s'intitule "Demande de crédit d'impôt sur les primes et rapprochement du paiement anticipé du crédit d'impôt sur les primes". Sélectionnez le choix approprié aux lignes 9 et 10 et passez à la ligne 11. À la ligne 11, il y a un petit tableau où vous devez indiquer les totaux annuels pour les champs vides sous chaque colonne. Il y a un autre tableau sous la ligne 11 ; ici vous devez remplir les montants mensuels sous chaque colonne. Inscrivez les montants des lignes 12 à 23. Sous le tableau, inscrivez le Total du crédit d'impôt sur les primes à la ligne 24. À la ligne 25, inscrivez le paiement anticipé du CIP en suivant la méthode indiquée. Inscrivez le montant net du crédit d'impôt sur les primes à la ligne 26.

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Étape 6 : Inscrivez les montants dans la partie III. Elle est intitulée " Remboursement de l'excédent du paiement anticipé du crédit d'impôt sur les primes ". À la ligne 27, inscrivez Excédent de paiement anticipé du CIP. Inscrivez la limite de remboursement à la ligne 28. À la ligne 28, inscrivez Remboursement de l'avance excédentaire du crédit d'impôt sur les primes.

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Étape 7 : Commencez à remplir la partie IV. La partie IV est intitulée "Attribution de politique partagée". Dans cette partie, de la ligne 30 à 33, vous devez mentionner toutes les allocations de politique partagée dans un tableau. Ces tableaux comportent plusieurs autres champs qui doivent être remplis. Tout d'abord, vous devez entrer le numéro de police dans le champ a. Entrez le SSN de l'autre contribuable dans le champ b. Dans le champ c, vous devez entrer le mois de début de l'allocation. Dans le champ d, vous devez entrer le mois d'arrêt de l'allocation. Entrez le pourcentage de la prime dans le champ e. Dans le champ f, entrez le pourcentage du SLCSP. Et enfin pour la ligne g, entrez le Pourcentage d'avance du CTP. De même, vous devez remplir les autres polices partagées. Sélectionnez le choix approprié à la ligne 34 qui s'applique à vous.

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Étape 8 : Allez à la partie V. Elle s'intitule " Calcul alternatif pour l'année de mariage ". À la ligne 35, entrez toutes les entrées alternatives pour votre SSN dans les champs a, b, c et d. À la ligne 36, entrez toutes les entrées alternatives pour le SSN de votre conjoint dans les champs a, b, c et d. C'est ainsi que vous pouvez facilement remplir un formulaire 8962 de l'IRS.

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instructions pour le formulaire 8962 de l'irs

Conseils et avertissements concernant le formulaire IRS 8962

Les résidents étrangers dont le revenu du ménage est inférieur au seuil de pauvreté fédéral ne peuvent pas bénéficier de Medicaid en raison de leur statut d'immigration. Dans toutes les circonstances suivantes combinées, vous pouvez bénéficier du PTC si votre revenu est inférieur au seuil de pauvreté fédéral.

  • Vous ou un membre de votre famille fiscale avez été inscrit à un plan de santé qualifié par le biais d'un plan de marché.
  • La personne enregistrée est légalement présente aux Etats-Unis et n'est pas légalement qualifiée pour Medicaid.
  • Le Market Place détermine votre qualification APTC pour 2015 en utilisant les revenus prévus ou projetés. Si l'une des informations concernant votre entreprise, vos revenus, etc. changeait, le volume de l'APTC versé pourrait s'écarter sensiblement du montant auquel vous pouvez prétendre dans votre déclaration d'impôts.
  • Le formulaire 1095-A, c'est-à-dire le Health Insurance Market Place Statement, est nécessaire pour remplir le formulaire 8962.
  • Le Marketplace doit fournir ou envoyer le formulaire 1095-A à la personne qui a déclaré l'impôt mentionné dans la demande d'inscription avant le 31 janvier 2015. Si cette personne ou vous-même ne recevez pas ce formulaire au début du mois de février, contactez le Marketplace.
  • Le formulaire 8962 n'est utilisé que pour une couverture d'assurance maladie dans le cadre d'un plan de santé certifié qui a été acheté sur le marché de l'assurance maladie ou sur un marché d'échange. Tout plan de santé qualifié qui a été acheté sur healthcare.gov ou sur le marché d'État est également éligible. L'éligibilité à l'APTC est déterminée par l'estimation PTC par le Marketplace.

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Clara Durand

chief Rédaction

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