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Des solutions documentaires pour améliorer le flux de travail dans le secteur des finances et de l'assurance
PDFelement aide les sociétés de services financiers à conserver leur position de leader en améliorant les processus numériques et le flux de travail quotidien - de l'accélération des processus de prêt, de demande financière et de réclamation à la distribution en toute sécurité des relevés de compte.
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Finances et Assurance
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À propos de la finance et de l'assurance.
Les professionnels de la comptabilité travaillent sur les états financiers et les flux de trésorerie des entreprises - les comptables sont principalement chargés de les créer, tandis que les professionnels de la finance sont principalement chargés d'analyser et de présenter ces documents.
Q1 : Respecter les normes ISO 32000 pour l'échange de documents électroniques, y compris les normes à usage spécifique telles que PDF/A pour une visualisation, une livraison et une optimisation efficaces.
Q2 : Éliminez les documents papier, rationaliser les processus d'entreprise et réduire les coûts.
Q3 : Archivez les fichiers P&L et les états des flux de trésorerie en toute sécurité.
Q4 : Respectez les règles de sécurité et gardez les dossiers financiers confidentiels.
Gérez votre flux de production de PDF et de documents avec PDFelement.
Accélérer le prêt/finance
les processus de demande et de réclamation.
les processus de demande et de réclamation.
" Transformez facilement des PDF en pages Web, ou convertissez des budgets de PDF en Excel pour les réviser. Compatible avec d'autres logiciels de comptabilité. "
Améliorez la conformité des employés
avec les notes de frais électroniques.
avec les notes de frais électroniques.
" Dans mon travail, j'utilise le programme pour atteindre mes objectifs de bureau sans papiers. Cela signifie que je peux envoyer n'importe quoi à imprimer et que j'ai un enregistrement pdf, un petit fichier à sauvegarder, à envoyer par e-mail, à stocker. Je peux prendre des notes sur le Pdf comme aide-mémoire pour de futurs audits, etc. "
Archivez en toute sécurité les fichiers
de comptes de résultat et les états des flux de trésorerie.
de comptes de résultat et les états des flux de trésorerie.
" J'adore l'outil de cryptage de PDFelement. Je peux m'assurer que les contrats signés en PDF ne seront pas imprimés ou copiés avant la distriction. "
Combinez plus de 200 types de file en
un seul file PDF cohérent.
un seul file PDF cohérent.
" J'ai besoin de combiner un grand nombre de documents commerciaux en un seul document PDF. Ces fichiers varient, xls. tiff. pdf. etc. PDFelement peut faire tout cela ".
Recueillez les commentaires de plusieurs examinateurs
lors de la création de rapports financiers.
lors de la création de rapports financiers.
" Création de PDF à partir de documents papier et création de formulaires PDF interactifs / remplissables pour la collecte de données "
Personnalisez les tampons pour ajouter le nom, la date,
et l'heure aux documents.
et l'heure aux documents.
" J'utilise PDFelement pour mes besoins professionnels quotidiens : organiser, signer et modifier des contrats de location. Cela aide vraiment mon travail. "
Archivez facilement en PDF/A
et recherchez des données.
et recherchez des données.
" Je suis un maniaque du contrôle. J'aime que mes fichiers soient bien organisés et l'élément pdf m'a aidé à y parvenir. "
Comment fonctionne la solution PDFelement ?
Utilisez Création ou conversion par lots de files et de documents.
1 Rendez-vous dans " Outil " et choisissez " Traitement par lots ".
2 Sélectionnez une option de traitement par lot parmi 11 fonctions -
conversion, édition et plus encore.
conversion, édition et plus encore.
3 Nommez le fichier converti et cliquez sur le bouton " Enregistrer ". C'est fait !
Veiller à ce que toutes les files puissent être
converties dans un format PDF standardisé.
converties dans un format PDF standardisé.
1
Ouvrir un fichier PDF dans PDFelement. Cliquez sur " Convertir " et sélectionnez un format. Voir tous les formats pris en charge 
| De Word à PDF | DOC en PDF, DOCX en PDF, DOT en PDF |
| Excel en PDF | XLS en PDF, XLSX en PDF, CSV en PDF |
| PPT à PDF | PPT en PDF, PPTX en PDF |
| Images au format PDF | JPG à PDF, JPEG à PDF, PNG à PDF, ICO à PUB à PDF, VSD à PDF |
| Autres fichiers vers PDF | HTML à PDF, XML à PDF, RTF à PDF |
2 Nommez le fichier converti et cliquez sur le bouton " Enregistrer ". C'est fait !
3 Cliquez sur " Paramètres de conversion ". De nombreuses options de personnalisation permettent de décider de la qualité de l'image et de l'étendue de la page.
Convertir des documents papier en documents consultables et modifiables.
1 Installez et exécutez la version originale de PDFelement sur votre ordinateur Windows ou macOS.
2 Appuyez sur OCR PDF pour parcourir et télécharger votre fichier PDF. Une fenêtre contextuelle apparaît dans laquelle vous pouvez définir l'option de numérisation comme suit : " Numériser pour obtenir du texte consultable dans l'image "
3 PDFelement numérise et analyse votre document PDF. Vous pouvez maintenant modifier votre PDF en y ajoutant des textes, des superpositions d'images, des liens vers des sites Web, des signatures, des commentaires, etc.
Convertir un document en un fichier interrogeable et modifiable maintenant>> Convertir un document en un fichier interrogeable et modifiable maintenant>> Convertir un document en un fichier interrogeable et modifiable maintenant>> Convertir un document en un fichier interrogeable et modifiable maintenant>>
Compresser les filesInsérer une balise (Alt+1) pour réduire les coûts de stockage, de bande passante et d'archivage.
1 Ouvrez un fichier PDF volumineux dans PDFelement et cliquez sur Compresser.
2 Sélectionnez un taux de compression. Plus le taux de compression est élevé, plus la taille du fichier est réduite. Cliquez sur Appliquer.
3 Le fichier PDF sera compressé en quelques secondes et vous verrez directement la taille du PDF compressé. Cliquez sur Ouvrir.
Convertissez les contrats en PDF à haute densité et appliquez une reconnaissance optique de caractères (OCR) précise.
1 Lancez PDFelement et cliquez sur le bouton " Ouvrir des fichiers " sur la page d'accueil pour ajouter votre fichier.
2 Un message contextuel vous rappelle d'effectuer l'OCR dans le fichier PDF numérisé. Cliquez sur le bouton " Effectuer l'OCR ".
3 Une fois l'OCR terminée, vous pouvez éditer le fichier PDF en conséquence. Ouvrez l'onglet " Modifier " pour commencer.
Définissez les autorisations et les mots de passe pour les fichiers PDF.
1 Dans PDFelement, cliquez sur l'onglet " Protéger " > " Définir un mot de passe ".
2 Pour protéger les PDF contre la visualisation, définissez un mot de passe d'ouverture. Pour protéger le PDF contre la modification et l'impression, définissez un mot de passe d'autorisation.
3 Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer le fichier PDF avec mot de passe.
Pour une confidentialité maximale des documents, le texte et les images sensibles sont masqués de façon permanente.
1 Dans PDFelement, cliquez sur l'onglet " Protéger ".
2 Marquez les zones que vous souhaitez expurger
3 Appliquez votre rédaction de manière permanente en sélectionnant " Appliquer ".
Signer des documents avec une signature numérique juridiquement contraignante.
1 Ouvrez votre fichier dans PDFelement, cliquez sur Protéger > Signer le document.
2 Pour une sécurité accrue, signez avec une signature numérique.
3 Enregistrer le fichier PDF signé
Plus de solutions PDF pour l'amélioration des flux de travail dans le secteur de la finance et de l'assurance.
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CFO Insight utilise l'approche multiplateforme de PDFelement pour optimiser le traitement des documents dématérialisés
Téléchargement de modèles financiers PDF [GRATUIT].
État financier
Formulaire fiscal
Modèle d'accord
Page de garde du fax
Bilan
Modèle de budget
Modèle d'état financier personnel
Un état financier est généralement un formulaire permettant de déclarer des sources individuelles de revenus et de dépenses ou des actifs et des passifs personnels.
Modèle d'état financier personnel
Modèle d'état financier confidentiel
Une déclaration financière est une condition préalable à la demande d'un prêt ou d'une aide financière. Le formulaire doit être rempli par l'individu, ce qui aidera la banque ou le gouvernement à déterminer sa capacité financière.
Modèle d'état financier confidentiel
Modèle d'état financier PDF
Un état financier personnel est un moyen facile de classer vos informations financières importantes pour vous-même ou pour une autre entité.
Modèle d'état financier PDF
Modèle de rapport financier
L'établissement d'un état financier peut être votre première exigence si vous envisagez d'acheter une maison ou de créer une nouvelle entreprise et que vous avez besoin d'un prêt.
Modèle de rapport financier
Modèle de compte de résultat PDF
Un état financier est généralement un formulaire permettant de déclarer des sources individuelles de revenus et de dépenses ou des actifs et des passifs personnels. Il s'agit d'une condition préalable à la demande d'un prêt ou d'une aide financière.
Modèle de compte de résultat PDF
Compte de résultat PDF Download
Le compte de résultat est l'un des trois principaux états financiers utilisés dans les transactions comptables.
Compte de résultat PDF Download
Exemple de compte de résultat
Le compte de résultat présente la rentabilité d'une entreprise après une période donnée. Il s'agit d'un indicateur clé puisque le bénéfice des ventes et les dépenses sont calculés pour obtenir le revenu total.
Exemple de compte de résultat
Modèle de compte de résultat PDF
La création d'un compte de résultat peut vous aider à suivre les revenus de votre organisation au cours d'une période donnée. Le compte de résultat que vous créez est adapté à vos besoins comptables habituels.
Modèle de compte de résultat PDF
Formulaire W-9 de l'IRS
Le formulaire W-9 est un fichier qu'un tiers doit fournir au système fiscal américain. Le formulaire W9 de l'IRS demande le nom du contribuable, les informations d'identification du contribuable et l'adresse du contribuable.
Formulaire W-9 de l'IRS
Formulaire 1044 de l'IRS
Il s'agit d'un fichier PDF du formulaire 1044 de l'IRS. Vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire IRS 1044 pour le remplir, le modifier et l'imprimer.
Formulaire 1044 de l'IRS
Formulaire IRS 1099
Il s'agit du formulaire 1099 de l'IRS. Vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire 2290 de l'IRS pour le remplir, l'éditer, l'imprimer et le signer.
Formulaire IRS 1099
Formulaire 941 de l'IRS
Il s'agit du formulaire 941 de l'IRS. Vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire 2290 de l'IRS pour le remplir, l'éditer, l'imprimer et le signer.
Formulaire 941 de l'IRS
Formulaire IRS 8962
Il s'agit du formulaire 8962 de l'IRS. Vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire 2290 de l'IRS pour le remplir, l'éditer, l'imprimer et le signer.
Formulaire IRS 8962
Formulaire 2290 de l'IRS
Il s'agit du formulaire 2290 de l'IRS. Vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire 2290 de l'IRS pour le remplir, l'éditer, l'imprimer et le signer.
Formulaire 2290 de l'IRS
Formulaire W4 de l'IRS
Il s'agit du formulaire W4 de l'IRS. Vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire 2290 de l'IRS pour le remplir, l'éditer, l'imprimer et le signer.
Formulaire W4 de l'IRS
Formulaire IRS 9465
Il s'agit du formulaire 9465 de l'IRS. Vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire 2290 de l'IRS pour le remplir, l'éditer, l'imprimer et le signer.
Formulaire IRS 9465
Modèle de contrat de service
Un contrat de service est très important pour les petites entreprises ainsi que pour les particuliers indépendants qui essaient de faire du business avec une autre entreprise.
Modèle de contrat de service
Modèle de contrat d'entreprise
Il s'agit d'un accord juridique entre deux parties, qui peut être utilisé dans des situations avec lesquelles des services sont fournis moyennant une certaine rémunération ou lorsque des tâches particulières doivent être accomplies.
Modèle de contrat d'entreprise
Modèle d'accord de partenariat
Un contrat de partenariat est un contrat dans lequel deux ou plusieurs partenaires tentent de fusionner et d'investir pour former une entité unique et signent ensuite un accord qui inclut toutes les responsabilités et obligations légales.
Modèle d'accord de partenariat
Modèle de contrat d'exploitation d'une SARL
Un état financier est généralement un formulaire permettant de déclarer des sources individuelles de revenus et de dépenses ou des actifs et des passifs personnels. Il s'agit d'une condition préalable à la demande d'un prêt ou d'une aide financière.
Modèle de contrat d'exploitation d'une SARL
Modèle de contrat de construction
Un contrat de construction est un accord juridique entre deux parties concernant les détails et le coût du projet de construction.
Modèle de contrat de construction
Modèle d'accord de non-divulgation
Un accord de non-divulgation est un accord juridique entre deux parties qui le concluent dans une situation où les informations ne doivent pas être divulguées.
Modèle d'accord de non-divulgation
Modèle de contrat de travail
Un contrat de travail est généralement créé pour les emplois de haut niveau et pour les employés plus âgés. Il s'agit essentiellement d'un accord entre un employé et un employeur qui définit les conditions d'emploi.
Modèle de contrat de travail
Modèle de contrat de vente
Un état financier est généralement un formulaire permettant de déclarer des sources individuelles de revenus et de dépenses ou des actifs et des passifs personnels. Il s'agit d'une condition préalable à la demande d'un prêt ou d'une aide financière.
Modèle de contrat de vente
Modèle de page de garde de fax de base
Téléchargez cette page de garde de fax de base pour la créer, la modifier, la remplir et l'imprimer.
Modèle de page de garde de fax de base
Page de garde de base pour les télécopies PDF
Téléchargez cette page de garde de fax de base pour la créer, la modifier, la remplir et l'imprimer.
Page de garde de base pour les télécopies PDF
Modèle de page de garde de fax générique
Téléchargez un modèle générique de page de garde de fax, que vous pouvez personnaliser pour qu'il corresponde à l'image de marque de votre entreprise.
Modèle de page de garde de fax générique
Modèle de page de garde de fax générique
Téléchargez un modèle générique de page de garde de fax, que vous pouvez personnaliser pour qu'il corresponde à l'image de marque de votre entreprise.
Modèle de page de garde de fax générique
Page de garde de la télécopie confidentielle
En haut de la page de garde de votre télécopie confidentielle, il est conseillé d'indiquer clairement " confidentiel " en grosses lettres.
Page de garde de la télécopie confidentielle
Exemple de page de garde de fax confidentiel
Il s'agit d'une page de garde confidentielle pour fax qui comprend des cases à cocher et d'autres champs.
Exemple de page de garde de fax confidentiel
Modèle de page de garde de fax médical
Il est très important d'utiliser une page de garde de fax médical pour transmettre les informations médicales des patients. Outre le fait que le respect de la vie privée est essentiel, il est conforme à la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act).
Modèle de page de garde de fax médical
Page de garde de la télécopie médicale
Cet exemple de feuille de télécopie médicale comprend les détails de l'établissement. Le nom, le fax et le numéro de téléphone peuvent être bien rédigés.
Page de garde de la télécopie médicale
Modèle de bilan
Un bilan est un état financier qui examine l'actif, le passif et les capitaux propres d'une organisation à la fin d'une date donnée.
Modèle de bilan
Modèle de bilan de projet
Téléchargez ce modèle de bilan de projet pour créer facilement un bilan pour votre projet.
Modèle de bilan de projet
Modèle de bilan PDF
L'établissement d'un bilan peut vous aider à suivre la situation financière de votre organisation à une période donnée. Le bilan que vous créerez sera adapté à vos besoins comptables réguliers.
Modèle de bilan PDF
Modèle de bilan pour les petites entreprises
Le bilan présente les postes de l'actif dans une colonne et les postes du passif et des capitaux propres dans une autre colonne. Il est facile de comparer les périodes lorsque tous les postes du bilan sont présentés de manière verticale.
Modèle de bilan pour les petites entreprises
Compte de résultat pro forma
Le compte de résultat pro forma produit le revenu prévu lorsqu'un projet spécifique est entrepris. En référence au compte de résultat initial, certains montants sont pris en compte pour prédire les résultats futurs.
Compte de résultat pro forma
Exemple de compte de résultat pro forma
Le compte de résultat pro forma produit le revenu projeté lorsqu'un projet spécifique est entrepris. En référence au compte de résultat initial, certains montants sont pris en compte pour prédire les résultats futurs.
Exemple de compte de résultat pro forma
État financier pro forma
Un compte de résultat pro forma se présente de la même manière qu'un compte de résultat classique. Il montre les revenus possibles au cours des prochaines années compte tenu de la situation.
État financier intégré
Compte de résultat pro forma PDF
La création d'un pro forma vous aide à reconnaître les revenus de votre organisation pour la période suivante en formulant certaines hypothèses.
Compte de résultat pro forma PDF
Modèle de budget de Dave Ramsey
Pour créer votre propre plan budgétaire à l'aide du modèle de budget Dave Ramsey, vous devez télécharger un modèle de formulaire de budget Dave Ramsey appelé le formulaire de plan de trésorerie mensuel.
Modèle de budget de Dave Ramsey
Plan de trésorerie mensuel
Il s'agit d'un type de système budgétaire qui croit en l'utilisation d'un système de budgétisation simple, basé sur le principe du zéro, dans la planification et l'exécution du budget, ce qui signifie en résumé que vos revenus moins vos dépenses doivent être égaux à zéro.
Plan de trésorerie mensuel
Modèle de budget du ménage
Le budget d'un ménage fonctionne de manière à vous aider à contrôler les dépenses de votre ménage. Sans un budget adéquat, il est probable que les économies et les dépenses du ménage dépassent les prévisions.
Modèle de budget du ménage
Budget du ménage PDF
. Un modèle de budget de ménage typique est censé contenir les sources de revenus et les dépenses prévues du ménage. Un modèle de budget familial comprend toujours un rapport de dépenses qui donne une meilleure idée de la manière dont l'argent est dépensé dans le ménage.
Budget du ménage PDF
Modèle de budget mensuel
L'établissement d'un budget mensuel contribue à promouvoir la cohérence financière et à limiter les dépenses inutiles.
Modèle de budget mensuel
Exemple de budget mensuel
Un modèle de budget mensuel est un document simple destiné à suivre les revenus et les dépenses afin d'éviter de perdre le contrôle de ses dépenses.
Exemple de budget mensuel
Formulaire de budget Dave Ramsey
Un formulaire de budget Dave Ramsey est créé pour l'utilisation d'un système budgétaire simple à base zéro, qui convient surtout aux personnes dont les revenus sont imprévisibles. Il s'agit d'un formulaire standard déjà conçu à cet effet.
Formulaire de budget Dave Ramsey
Budget mensuel PDF
Le budget mensuel est un modèle de budget utile pour tous ceux qui souhaitent réduire leurs dépenses de manière raisonnable. Il compare les dépenses prévues et les dépenses réelles pour un mois donné.
Budget mensuel PDF
Des solutions documentaires pour améliorer
le flux de travail dans le secteur de la finance et de l'assurance.
Qu'est-ce que la gestion documentaire ?
La gestion des documents, souvent appelée système de gestion des documents (SGD), est un système informatique et un logiciel permettant de stocker, de gérer et de suivre des documents électroniques et des images d'informations sur papier capturées par un scanner de documents.
Qu'est-ce que l'archivage de documents et pourquoi est-il important ?
L'archivage des documents consiste à stocker en toute sécurité les documents papier qui ne sont plus utilisés régulièrement sur des supports de données, tels que les disques durs, les DVD, le cloud, etc. Elle est essentielle parce qu'elle permet aux entreprises de mieux contrôler leurs processus d'information.
Qu'est-ce que la sécurité des documents ?
La sécurité des documents est le système utilisé pour tous les documents essentiels que vous créez, classez, stockez, sauvegardez, livrez et finalement, éliminez lorsque vous n'en avez plus besoin.
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