Transformez la finance avec des PDF sécurisés et efficaces
Réussite client | Services financiers
Profil de l’entreprise
Nom : Petr Mrhálek
Localisation : Prague, République tchèque
Poste : Responsable des dossiers médicaux
Solution : Wondershare PDFelement - Éditeur PDF
CITIC Europe a augmenté sa marge bénéficiaire de plus de 50%
Depuis plusieurs années, certains de nos utilisateurs se servent d’Adobe Acrobat PRO. Mais Adobe reste une solution coûteuse et nous cherchions une alternative proposant des fonctions similaires à moindre coût – nous avons choisi le logiciel Wondershare PDFelement et économisé environ 50% de dépenses.
Petr Mrhálek | Responsable IT, Citic Europe
Profil
Nom : Kirsten Raynor
Localisation : Auckland, Nouvelle-Zélande
Poste : Responsable IT
Solution : Wondershare PDFelement - Éditeur PDF
Passer à Wondershare PDFelement a permis au groupe Maurice Trapp d’économiser 50% de plus sur leurs coûts.
Nous avons apprécié la diversité des fonctionnalités, notamment l’édition des documents PDF. Pouvoir fusionner ou exporter des pages par simple glisser-déposer est très utile.
Kirsten Raynor | Responsable IT
Nos solutions sont plébiscitées par de grandes entreprises mondiales.
les pdf sont indispensables pour les services financiers.
transformez la finance avec des pdf sécurisés et efficaces.
1. Gérer de gros volumes de documents financiers comporte de nombreux défis.
2. Les processus manuels augmentent les risques d’erreurs, d’inefficacité et de sécurité.
3. PDFelement propose une solution complète pour les professionnels et les institutions financières.
Les PDF s’invitent chaque jour sous la forme de ces documents financiers.
W-9, formulaires fiscaux, reçus, relevés, bons de commande, tickets de caisse et fiches de dépôt.
Les PDF facilitent les workflows de la finance et de l’assurance.
Boostez la productivité, simplifiez la conformité, et renforcez la sécurité.
Sécurité et conformité
Les entreprises de services financiers font face à des exigences réglementaires croissantes ; des PDF conformes et automatisés garantissent des processus sécurisés et des modifications fiables.
Expérience client supérieure
En comparaison avec le papier, les documents numériques permettent d’utiliser les supports sur toutes les plateformes – les clients peuvent facilement s’enregistrer, renouveler ou gérer les transactions financières où qu’ils soient (même sur mobile).
Efficacité opérationnelle
Avec les documents numériques, les sociétés financières réduisent leur dépendance au papier, atteignent de nouveaux niveaux d’efficience, baissent les coûts d’expédition et les délais de transaction, tout en améliorant la transparence et la sécurité, et accélérant les opérations.
Automatisation des documents
Extraire les données des factures est essentiel en finance. Automatiser ce processus fluidifie les workflows, diminue les erreurs, optimise la conformité, et réduit parfois l’intervention humaine.
le pdf est la référence pour ces professionnels de la finance.
Comptable, analyste financier, responsable de la facturation, auditeur, directeur financier, etc.
PDFelement vous aide à respecter la conformité HIPAA.
analyse de données révision de contrat et
gestion reporting financier et
analyse conformité réglementaire et
accompagnement d’audit communication client et
collaboration
Challenge
Traiter une grande quantité de factures papier demande du temps et reste source d’erreurs.
Solutions PDFelement
-
1
OCR (Reconnaissance optique de caractères) : Utilisez l’OCR pour extraire les données des factures telles que le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date et les montants, à partir des documents scannés.
-
2
Extraction de données : Automatisez l’extraction des données clés et intégrez-les dans un format structuré, comme un tableau Excel.
-
3
Validation des données : Vérifiez la précision et l’intégrité des données extraites pour assurer leur fiabilité.
Astuces & Conseils
Challenge
Gérer les contrats manuellement peut entraîner des erreurs, des retards et du non-respect réglementaire.
Solutions PDFelement
-
1
Signatures électroniques : Utilisez des signatures électroniques pour simplifier la signature des contrats, réduire les délais et garantir l’authenticité des documents.
-
2
Stockage centralisé : Stockez les demandes de prêt et les documents associés dans un emplacement cloud centralisé et sécurisé. .
-
3
Organisez vos PDF : Fusionnez/séparez les PDF et organisez les pages pour une gestion de rapports plus efficace.
-
4
Discutez avec vos PDF : Utilisez les outils PDF pour vérifier et analyser les documents afin d’identifier les risques et points de conformité.
Astuces & Conseils
Challenge
Assurez la gestion des prescriptions avec précision et en temps voulu.
Solutions PDFelement
-
1
Agrégation de données : Convertir en PDF – Centralisez les données financières provenant de sources diverses, comme les PDF, feuilles de calcul et bases de données.
-
2
Analyse de données : Discutez avec vos PDF – Utilisez les outils d’analyse PDF pour extraire les indicateurs clés et réaliser des analyses : calcul du ROI, identification des tendances, évaluation du risque.
-
3
Reporting : Créer au format PDF – Générez des rapports financiers personnalisés (bilans, comptes de résultat, flux de trésorerie) dans un format cohérent.
Astuces & Conseils
Challenge
Préparer un audit et respecter les normes financières peut vite devenir complexe et chronophage.
Solutions PDFelement
-
1
Stockage et recherche de documents : Archivez les documents financiers dans un référentiel sécurisé et facilement consultable pour les audits et la conformité.
-
2
Gestion des métadonnées : Associez des métadonnées pertinentes : mots-clés, dates et types de fichiers, facilitant la recherche et le classement.
-
3
Traçabilité d’audit : Gardez un historique complet de création, modification et accès aux documents afin de prouver la conformité et la responsabilité.
Challenge
Partager et collaborer sur des documents juridiques avec les clients peut être long et incertain.
Solutions PDFelement
-
1
Stockage cloud : Stockez les documents dans un espace cloud partagé pour un accès et une distribution facilités.
-
2
Collaboration : Permettez à plusieurs utilisateurs de collaborer sur un même document , pour améliorer la productivité et la communication.
8 modèles financiers PDF gratuits.
Découvrez différents modèles PDF financiers adaptés à vos besoins professionnels ou personnels.
Choisissez le plan PDFelement qui vous convient.
Numérisation de fichiers papier sous Windows : créez, modifiez, imprimez, lisez et signez des documents PDF.
Numérisation de fichiers papier sur Mac : créez, modifiez, imprimez, lisez et signez des documents PDF.
Numériser des fichiers papier sur Windows, Mac, iOS, Android et Document Cloud - Créer, modifier, imprimer, lire et signer électroniquement des documents PDF.
- Plan perpétuel de PDFelement pour Windows et Mac.
- Plan de 3 ans de PDFelement pour iOS, Android et PDFelement Cloud.
Numérisez des fichiers papier sur Windows, Mac, iOS, Android et PDFelement Cloud : créez, modifiez, imprimez, lisez et signez des documents PDF.
- Plan d'un an de PDFelement pour Windows et Mac.
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