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Le formulaire 709 de l'IRS est nécessaire pour déclarer les dons qui sont soumis à l'impôt sur les dons et les transferts de génération. La règle la plus courante est l'exclusion annuelle, en vertu de laquelle toute personne peut donner jusqu'à 14 000 dollars en espèces ou en biens à quelqu'un sans qu'il y ait de cadeau imposable. En outre, les cadeaux aux conjoints sont normalement autorisés pour un montant illimité sans qu'il soit nécessaire de remplir le formulaire 709.
Votre meilleure solution pour remplir le formulaire 709 de l'IRS
Lors du dépôt du formulaire 709 de l'IRS, il serait judicieux d'utiliser PDFelement pour vous aider à remplir le formulaire. En plus d'être un remplisseur de formulaires, ce logiciel peut vous aider à convertir n'importe quel PDF dans le format que vous voulez, et vous permet également d'effectuer des modifications, des annotations ou des protections.
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Instructions pour remplir le formulaire 709 de l'IRS
Étape 1 : Téléchargez le formulaire 709 de l'IRS sur le site de l'IRS et ouvrez le fichier téléchargé sur PDFelement. Comme alternative, vous pouvez demander une copie papier du formulaire à votre bureau local de l'IRS si vous n'êtes pas en mesure de télécharger et d'imprimer les fichiers que vous devez remplir.
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Étape 2 : Déterminez s'il est vraiment nécessaire pour vous de remplir le formulaire 709 de l'IRS. L'IRS vous oblige à remplir un formulaire 709, sauf si vous n'avez rien donné tout au long de l'année civile, si vous avez donné moins de 13 000 dollars à chaque bénéficiaire individuel ou si vous avez donné à des aides exonérées d'impôts.
Étape 3 : Définissez si vous souhaitez partager les cadeaux avec votre conjoint. L'IRS a déclaré que vous pouvez partager tout cadeau compris entre 13 000 et 26 000 dollars avec le conjoint si vous remplissez tous les deux un formulaire 709 séparé. Vous pouvez également procéder de cette façon même si vous remplissez ensemble votre déclaration d'impôt normale, et cela pourrait vous aider à économiser de l'argent sur les impôts en déclarant moins de dons sur chaque déclaration de l'individu.
Étape 4 : Inscrivez les données personnelles demandées dans la partie 1 du formulaire. Elles doivent comprendre des informations sur votre identité, l'identité de votre conjoint, vos antécédents en matière de déclaration et l'accord de votre conjoint pour le partage de la donation. (si applicable).
100% sécurité garantie 100% sécurité garantie100% sécurité garantieÉtape 5 : Inscrivez chaque don dans les parties 1, 2 et 3 de l'annexe A, selon les instructions du formulaire.
Étape 6 : Si vous avez fait des dons au cours des années précédentes, remplissez l'annexe B pour informer l'IRS de ces dons.
Étape 7 : Remplissez l'annexe D comme indiqué si l'un de vos dons pour cette année était un saut de génération. Par exemple, des cadeaux pour vos petits-enfants. Si vous avez indiqué des dons dans les parties 2 et 3 de l'annexe A, vous devez également remplir l'annexe D.
Étape 8 : Remplissez la partie 4 de l'annexe A en utilisant les informations demandées.
Étape 9 : Remplissez la partie 2 de la page 1 du formulaire. Signez votre nom et la date à laquelle vous remplissez le formulaire. Faites signer votre conjoint à la ligne 18 si vous avez choisi de fractionner les dons. Envoyez le formulaire rempli à l'IRS en même temps que la déclaration d'impôt normale.
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Étape 10 : Envoyez les formulaires à l'adresse indiquée par l'IRS. Suivez les instructions de l'IRS pour le formulaire 1041 afin de vous assurer que l'adresse postale est basée sur votre lieu de résidence et si vous reportez un paiement.
Conseils et avertissements concernant le formulaire 709 de l'IRS
- Quand déposer le formulaire: Déposer le formulaire après le 1er janvier, mais avant le 15 avril de l'année suivant le don.
- Où déposer la déclaration: Département du Trésor, Centre de l'Internal Revenue Service, Cincinnati, OH 45999. Si vous utilisez un service de livraison privé, envoyez votre courrier à: Internal Revenue Service, 201 West Rivercenter Boulevard, Covington, KY 41011
- Un couple marié peut ne pas remplir une déclaration conjointe de droits de donation. Mais si, après avoir lu les instructions ci-dessus, votre conjoint et vous parvenez à un compromis sur le partage des cadeaux, vous devez remplir ensemble vos deux déclarations individuelles d'impôt sur les donations, afin d'aider l'IRS à traiter les déclarations et d'éviter toute correspondance de sa part.
- Normalement, vous ne pourrez pas bénéficier de la déduction maritale si le don à votre conjoint est un intérêt résiliable. Dans de nombreux cas, un intérêt résiliable n'est pas déductible si quelqu'un d'autre que le conjoint donataire va avoir un intérêt dans le bien après la cessation de l'intérêt du conjoint donataire.
- Un conjoint survivant non résident qui n'est pas citoyen des États-Unis ne peut pas tenir compte du montant de l'UDS d'un conjoint décédé, sauf dans la mesure permise par un accord avec son pays de citoyenneté.
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Clara Durand
chief Rédaction