Facture récurrente QuickBooks

Clara Durand

2023-03-17 10:03:38 • Déposé à: Solution de QuickBooks • Des solutions éprouvées

Le service Factures récurrentes de QuickBooks vous permet d'envoyer automatiquement des factures récurrentes sur une base régulière sans avoir à le faire manuellement. Par exemple, disons que vous avez des clients qui achètent la même chose chez vous tous les lundis. La facture récurrente mise en place automatiquement par QuickBooks vous permet de les facturer sans passer par le stress manuel.

Comment créer une facture récurrente

Cliquez sur l'engrenage et sélectionnez la transaction récurrente, puis choisissez nouveau.
Cliquez sur Facture et ensuite sur ok pour le type de transaction.
Sélectionnez ensuite le calendrier, puis choisissez l'envoi automatique d'e-mails.
Saisissez les informations requises et sélectionnez Enregistrer le modèle.
Répétez les étapes ci-dessus pour chaque client afin de créer la facture récurrente pour eux.

Comment consulter un rapport de transaction automatique

Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Rapports.
Sélectionnez l'option "go-to report" et cliquez sur "Recent automatic transactions".
Sélectionnez "personnaliser" et cliquez sur "lignes/colonnes".
Ensuite, vous choisissez le client lorsqu'on vous demande de le "grouper par".
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les personnalisations que vous avez effectuées.

Comment visualiser la facture et la page du client ?

Cliquez sur "client" dans la barre de navigation de gauche.
Cliquez ensuite sur le client dont la facture est récurrente.
Cliquez sur l'ouverture dans l'onglet statut et sélectionnez Facture.

Comment arrêter une facture récurrente

Dans la partie supérieure droite de l'écran, sélectionnez l'icône d'engrenage.
Sélectionnez les transactions récurrentes dans le menu déroulant et cliquez sur la transaction récurrente.
Pour supprimer la transaction récurrente, cliquez sur Supprimer.
Toutefois, si vous souhaitez apporter des modifications, cliquez sur Modifier dans la liste du menu déroulant.
Vous pouvez également choisir entre les options non programmées et les rappels.
Cliquez ensuite sur enregistrer pour sauvegarder le modèle.

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