Comment importer des CSV dans QuickBooks

Clara Durand

2023-03-15 10:57:38 • Déposé à: Solution de QuickBooks • Des solutions éprouvées

Cet article vous éclaire sur la façon d'importer des transactions dans QuickBooks à partir de CSV. L'importation de CSV dans QuickBooks n'est pas compliquée et le tutoriel pas à pas ci-dessous sera facile à comprendre et à suivre. Ces données sont importantes car il se peut qu'à un moment donné vous ayez besoin de modifier des fichiers CSV.

Le processus d'importation de CSV dans QuickBooks

Dans votre entreprise, il peut arriver que vous deviez mettre à niveau, convertir ou créer un nouveau fichier CSV. L'importation CSV de QuickBooks sera alors très utile. CSV en termes complets signifie Comma-Separated Values (valeurs séparées par des virgules). Les fichiers CSV sont des fichiers texte extrêmement simples qui ont tendance à contenir des données tabulaires. Par conséquent, les champs d'un fichier sont séparés par des virgules. Pour que vous puissiez importer des transactions dans QuickBooks à partir de CSV, votre ordinateur doit contenir le kit d'outils QuickBooks Import Excel et CSV. Cette boîte à outils contient plusieurs choses comme un dossier d'exemples CSV et XLS, des champs autorisés et un manuel d'importation de formulaires Excel et CSV. Le dossier CSV example contient quatre exemples de fichiers CSV qui représentent chaque type de liste. Le dossier d'exemples XLS contient un seul fichier Excel avec quatre feuilles de calcul représentant chaque type de liste. Les champs autorisés sont un guide de référence qui explique les champs disponibles pour l'importation CSV et Excel. Le manuel d'importation à partir de CSV et d'Excel est généralement un document PDF qui contient des instructions, des notes et les meilleures pratiques. Après avoir téléchargé et installé ce kit d'outils, vous êtes prêt à procéder à l'importation CSV de QuickBooks.

La procédure à suivre pour l'importation CSV de QuickBooks est la suivante

Dans le menu de gauche, sélectionnez "Banque".
Choisissez "Mettre à jour la liste déroulante" ou "Télécharger les transactions manuellement".
Choisissez 'Fichier à télécharger' / 'Téléchargement de fichier'.
Puis "Parcourir" pour sélectionner le fichier .CSV que vous avez enregistré.
Sélectionnez "Suivant".
Dans le compte QuickBooks, sélectionnez le compte à importer.
Sélectionnez "Suivant".
En fonction du format de votre fichier .CSV, mettez en correspondance les champs
Aller à "Suivant
Sélectionnez les fichiers CSV à importer
Aller à "Suivant
Dites "oui" au numéro indiqué dans la notification.
Cliquez sur "Terminer" après avoir obtenu la confirmation de l'importation.
Dans la fenêtre des transactions téléchargées, vous verrez les transactions importées à partir de fichiers CSV.

FreshBooks - Une meilleure alternative à QuickBooks

L'outil de comptabilité solide, FreshBooks, semble être la meilleure alternative à QuickBooks. Il s'adresse à une clientèle qui fournit davantage de services que de biens. Certaines de ces personnes sont des freelances. De nombreux clients utilisant FreshBooks comme logiciel de comptabilité affirment que ses puissantes fonctionnalités sont très bonnes. Certaines des activités que vous pouvez effectuer tout en gérant vos finances à l'aide de ce logiciel de comptabilité consistent à importer des CSV vers FreshBooks. Ceci est rendu possible par Skyvia, qui est une application de type "cloud to cloud". Il permet le chargement de divers fichiers CSV à partir de plusieurs stockages de fichiers et peut les importer en une seule fois. Il est également possible d'importer un seul fichier vers plusieurs objets FreshBooks connexes. FreshBooks est certainement une meilleure alternative.

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